21世紀的金融時代是以知識經濟為載體，以金融全球化、金融自由化、金融電子化和網絡銀行、電子貨幣為標志的時代。作為經濟架構中最活躍的要素，金融業(yè)務和體制也發(fā)生了深刻而巨大的變革。中國對金融人才的需求一直很強勁，經濟結構轉型中的中國金融業(yè)更需要大量的金融營銷人才。隨著金融服務網絡化、人性化特征的日益明顯，金融業(yè)務擴張能力將首先取決于客戶網絡的發(fā)展能力，其次取決于通過人性化服務建立與客戶的長期合作關系。因此，金融業(yè)對包括客戶經理、大堂經理、柜面營銷人員在內的服務營銷人才產生了較大的需求。
　　為了更好地滿足高職高專金融財經專業(yè)教學以及金融機構從業(yè)人員培訓的需要，編者組織長期從事金融營銷教學的教師和從事銀行客戶經理工作的從業(yè)人員對國家示范性高職院校重點建設教材《商業(yè)銀行服務營銷》進行了修訂。本書一是著眼于金融服務營銷這一視角，在有利于行業(yè)內互相學習、借鑒、共同提高的同時，拓展了原教材的適用范圍；二是在重視知識和能力的前提下，依據工作流程進一步梳理和強化業(yè)務技能和技巧的訓練，內容緊貼實踐環(huán)節(jié)和最新服務熱點，案例新穎實用，知識性和實用性兼具，注重培養(yǎng)讀者的職業(yè)能力；三是豐富了自我營銷的相關內容，旨在凸顯個人品牌經營在服務營銷中的重要性。
　　《金融服務營銷》以工作任務為中心組織課程內容，以金融外部營銷為主體，以內部營銷為基礎，突出互動營銷來設計項目內容，涵蓋了金融服務營銷崗位所必需的基本知識、基本能力、基本技巧等。課程內容突出對學生業(yè)務能力的訓練，讓學生在完成具體項目的過程中來構建相關理論知識并發(fā)展職業(yè)能力。理論知識的選取緊緊圍繞工作任務完成的需要來進行，同時又充分考慮了高等職業(yè)教育對理論知識的需要。
　　本書共十大項目，分別是金融服務及評價、金融營銷準備、金融營銷能力、金融營銷技巧、金融客戶維護、金融消費者管理、金融客戶資產管理、金融客戶關系管理、金融客戶風險管理和金融內部營銷，包含32項任務及72個活動載體內容。