目 錄

篇 中東歐 17 國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展回顧與展望
章 中東歐 17 國(guó)經(jīng)濟(jì)宏觀回顧 3
節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)近況 3
第二節(jié) 貿(mào)易和投資近況 9
第三節(jié) 銀行和保險(xiǎn)業(yè)近況 13

第二章 中東歐 17 國(guó)經(jīng)濟(jì)前景展望 16
節(jié) 全球宏觀環(huán)境展望 16
第二節(jié) 中東歐 17 國(guó)經(jīng)濟(jì)短期展望 23
第三節(jié) 國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)中東歐 17 國(guó)評(píng)級(jí)及展望 35

第二篇 中東歐地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專(zhuān)題研究
第三章 中東歐國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 55
節(jié) 中東歐國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特點(diǎn) 56
第二節(jié) 疫情促使中東歐國(guó)家各領(lǐng)域數(shù)字化程度加深 66

第四章 中東歐國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿?79
節(jié) 強(qiáng)大的人才儲(chǔ)備庫(kù) 79
第二節(jié) 高質(zhì)且可負(fù)擔(dān)的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施 83
第三節(jié) 蓬勃發(fā)展的科技生態(tài)系統(tǒng) 89

第三篇 中歐合作框架下的 17 1 合作
第五章 中國(guó)與中東歐 17 國(guó)合作近況 101
節(jié) 17 1 合作 發(fā)展趨勢(shì) 101
第二節(jié) 貿(mào)易合作近況 105
第三節(jié) 投資合作近況 111
第四節(jié) 金融合作近況 116
第五節(jié) 產(chǎn)業(yè)合作近況 121
第六節(jié) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)合作近況 128

第六章 中國(guó)與中東歐 17 國(guó)、 歐盟發(fā)達(dá)國(guó)家合作近況對(duì)比132
節(jié) 貿(mào)易合作近況對(duì)比 132
第二節(jié) 投資合作近況對(duì)比 138
第三節(jié) 金融合作近況對(duì)比 164

第四篇 中東歐 17 國(guó)國(guó)別分析
第七章 中東歐歐盟國(guó)家 185
節(jié) 愛(ài)沙尼亞 185
第二節(jié) 保加利亞 189
第三節(jié) 波蘭 192
第四節(jié) 捷克 196
第五節(jié) 克羅地亞 199
第六節(jié) 拉脫維亞 202
第七節(jié) 立陶宛 205
第八節(jié) 羅馬尼亞 208
第九節(jié) 斯洛伐克 212
第十節(jié) 斯洛文尼亞 215
第十一節(jié) 希臘 219
第十二節(jié) 匈牙利 225

第八章 中東歐非歐盟國(guó)家 232
節(jié) 阿爾巴尼亞 232
第二節(jié) 北馬其頓 235
第三節(jié) 波黑 238
第四節(jié) 黑山 241
第五節(jié) 塞爾維亞 244
參考文獻(xiàn) 250
后記 255

圖錄
圖 1 - 1 20192020 年中東歐四個(gè)次區(qū)域 GDP 實(shí)際增速 4
圖 1 - 2 20192020 年中東歐 17 國(guó) GDP 實(shí)際增速 5
圖 1 - 3 20182020 年中東歐 17 國(guó) CPI 增速 6
圖 1 - 4 20192020 年中東歐四個(gè)次區(qū)域 CPI 增速7
圖 1 - 5 20182020 年中東歐 17 國(guó)失業(yè)率 7
圖 1 - 6 20182020 年中東歐主要國(guó)家財(cái)政赤字率 (占 GDP 的比重) 8
圖 1 - 7 20182020 年中東歐 17 國(guó)政府債務(wù)率 (占 GDP 的比重) 8
圖 1 - 8 20192020 年中東歐 17 國(guó)經(jīng)常賬戶(hù)占 GDP 的比重 9
圖 1 - 9 2020 年中東歐主要國(guó)家與疫情相關(guān)的醫(yī)療用品貿(mào)易份額
(占進(jìn)出口總額的比重) 10
圖 1 - 10 20192020 年中東歐地區(qū)并購(gòu)交易量的行業(yè)分布 12
圖 1 - 11 20182020 年中東歐地區(qū)部分國(guó)家保險(xiǎn)行業(yè)并購(gòu)活動(dòng) 15
圖 2 - 1 2019 年 1 月至 2021 年 3 月全球 PMI 指數(shù) 19
圖 2 - 2 2019 年 1 月至 2021 年 3 月歐盟和歐元區(qū) 3 個(gè)經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)
發(fā)展趨勢(shì) 21
圖 2 - 3 2020 年 5 月至 2021 年 3 月歐元區(qū)主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)
和就業(yè)預(yù)期指數(shù) 22
圖 2 - 4 輪疫情暴發(fā)后中東歐 17 國(guó)和歐洲發(fā)達(dá)地區(qū)國(guó)家每 100 萬(wàn)
人中因新冠肺炎而死亡的人數(shù) 24
圖 2 - 5 2019 年 1 月至 2021 年 3 月中東歐 17 國(guó)工業(yè)信心指數(shù) 26
圖 2 - 6 2019 年 1 月至 2021 年 3 月中東歐 17 國(guó)服務(wù)業(yè)信心指數(shù) 27
圖 2 - 7 歐盟下一代 復(fù)興計(jì)劃資金分配方案 29
圖 2 - 8 歐盟 20212027 年多年期財(cái)政預(yù)算提案與終方案對(duì)比 32
3中東歐經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告 20202021
圖 2 - 9 20212027 年歐盟預(yù)算 150 億歐元追加資金優(yōu)先分配方案 33
圖 2 - 10 20212027 年歐盟 27 國(guó)區(qū)域政策資金分配方案 (按國(guó)別) 34
圖 2 - 11 20192020 年捷克、 波蘭和匈牙利民眾對(duì)采用歐元的民調(diào)
結(jié)果 49
圖 3 - 1 2019 年全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模排名前十的國(guó)家 57
圖 3 - 2 20152020 年歐盟成員國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)展程度 60
圖 3 - 3 2020 年中東歐國(guó)家在數(shù)字經(jīng)濟(jì)五個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的 DESI 指數(shù) 62
圖 3 - 4 20162019 年中東歐國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)占 GDP 比重變化趨勢(shì) 66
圖 3 - 5 20162020 年中東歐國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模和增速 67
圖 3 - 6 按行業(yè)劃分的中東歐 4 國(guó)數(shù)字服務(wù)普及程度 69
圖 3 - 7 2020 年 新冠肺炎數(shù)字情緒洞察 的問(wèn)卷調(diào)查結(jié)果 69
圖 3 - 8 經(jīng)合組織成員國(guó)教育公共開(kāi)支占本國(guó) GDP 比重 71
圖 3 - 9 20102019 年歐洲核心 5 國(guó)、 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)和中東歐
10 國(guó) 15 ~ 64 歲勞動(dòng)力參與率對(duì)比73
圖 3 - 10 20102019 年中東歐地區(qū) 15 ~ 64 歲勞動(dòng)力參與率 追趕
進(jìn)程 74
圖 3 - 11 疫情大流行期間歐洲國(guó)家企業(yè)員工辦公地點(diǎn)分布情況 74
圖 3 - 12 疫情大流行期間歐盟女性勞動(dòng)者對(duì)遠(yuǎn)程辦公看法的問(wèn)卷
調(diào)查結(jié)果 75
圖 3 - 13 19892019 年中東歐地區(qū)移民人數(shù)變化趨勢(shì) 77
圖 3 - 14 2019 年歐洲部分國(guó)家移入移民人數(shù)和年度變化率 78
圖 3 - 15 20162018 年在信息技術(shù)和其他信息服務(wù)行業(yè)就業(yè)的
移民人數(shù)占移民總?cè)藬?shù)的比重在 39 個(gè)行業(yè)中的排名 78
圖 4 - 1 20002018 年歐洲地區(qū)國(guó)家 PISA 數(shù)學(xué)、 閱讀和科學(xué)測(cè)試
分值 80
圖 4 - 2 2018 年經(jīng)合組織歐洲地區(qū)國(guó)家 PISA 測(cè)試數(shù)學(xué)、 閱讀和科學(xué)
三科平均值 81
圖 4 - 3 20152020 年中東歐 6 國(guó)連通性四個(gè)子維度 DESI 指數(shù)發(fā)展
趨勢(shì)分析 84
圖 4 - 4 20172019 年中東歐 10 國(guó)電信寬帶領(lǐng)域的變化趨勢(shì) 85
圖 4 - 5 20132019 年中東歐地區(qū)新興科技領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模及增速 95
圖 4 - 6 中東歐 10 國(guó)、 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)和歐洲核心 5 國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)投資
規(guī)模以及累計(jì)人均風(fēng)險(xiǎn)投資規(guī)模對(duì)比 96
圖 5 - 1 20162020 年中國(guó)與中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易總額及增速 105
圖 5 - 2 中國(guó)與中東歐 17 國(guó)貿(mào)易發(fā)展不平衡 106
圖 5 - 3 20182020 年中國(guó)與中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易總額 107
圖 5 - 4 20152020 年中國(guó)與中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易集中度 107
圖 5 - 5 20182020 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易出口額 108
圖 5 - 6 20162020 年中國(guó)對(duì)中東歐地區(qū)商品出口的集中度109
圖 5 - 7 20182020 年中國(guó)自中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易進(jìn)口額 110
圖 5 - 8 20162020 年中國(guó)自中東歐地區(qū)商品進(jìn)口的集中度111
圖 5 - 9 20112019 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)的直接投資存量及增速 112
圖 5 - 10 2019 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)直接投資存量113
圖 5 - 11 20112019 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)直接投資流量113
圖 5 - 12 19972019 年中東歐 17 國(guó)對(duì)中國(guó)的直接投資存量114
圖 5 - 13 2019 年中東歐 17 國(guó)對(duì)中國(guó)的直接投資存量 115
圖 5 - 14 19972019 年中東歐 17 國(guó)對(duì)中國(guó)的直接投資總流量115
圖 6 - 1 20102020 年中國(guó)與原歐盟 28 國(guó)貿(mào)易情況 133
圖 6 - 2 20102020 年中國(guó)與原歐盟 6 國(guó)貿(mào)易情況134
圖 6 - 3 2020 年歐盟貿(mào)易伙伴位次圖 135
圖 6 - 4 2020 年歐盟進(jìn)口來(lái)源國(guó)占比變動(dòng) 135
圖 6 - 5 2015 年 3 月至 2020 年 12 月 CCTI 及 STI 指數(shù)情況 136
圖 6 - 6 20092020 年中國(guó)與中東歐 17 國(guó)、 原歐盟 28 國(guó)貿(mào)易額比較 136
圖 6 - 7 20092020 年中國(guó)對(duì)中東歐 6 國(guó)與中國(guó)對(duì)歐洲 6 國(guó)進(jìn)出口
貿(mào)易規(guī)模對(duì)比 137
圖 6 - 8 20182019 年中國(guó)對(duì)外直接投資流量地區(qū)分布 (占比) 140
圖 6 - 9 20102019 年中國(guó)對(duì)原歐盟 28 國(guó)、 中東歐 17 國(guó)的投資流量
及增速 142
圖 6 - 10 原歐盟 28 國(guó)、 中東歐 17 國(guó)對(duì)中國(guó)的直接投資額 (流量)
及增速 143
圖 6 - 11 2019 年原歐盟 28 國(guó)、 中東歐 17 國(guó)中對(duì)中國(guó)投資額 (流量)
前三大國(guó)比較 144
圖 6 - 12 20182019 年中國(guó)對(duì)原歐盟 28 國(guó)直接投資 (流量) 行業(yè)
分布 145
圖 6 - 13 2019 年中國(guó)對(duì)原歐盟 28 國(guó)及中東歐 17 國(guó)投資主要行業(yè)
比較 146
5中東歐經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告 20202021
圖 6 - 14 20172019 年歐盟對(duì)華 FDI 行業(yè)分布 150
圖 6 - 15 20172019 年歐盟對(duì)華貿(mào)易結(jié)構(gòu) 150
圖 6 - 16 2018 年歐盟對(duì)華服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu) 151
圖 6 - 17 20112019 年中國(guó)對(duì)原歐盟 28 國(guó)及中東歐 17 國(guó)
承包工程營(yíng)業(yè)額情況 159
圖 6 - 18 41 家外資銀行股東地區(qū)分布 169
圖 7 - 1 20102020 年中愛(ài)雙邊貿(mào)易概況188
圖 7 - 2 20102020 年中保雙邊貿(mào)易概況191
圖 7 - 3 20102020 年中波雙邊貿(mào)易概況195
圖 7 - 4 20102020 年中捷雙邊貿(mào)易概況 198
圖 7 - 5 20102020 年中克雙邊貿(mào)易概況 201
圖 7 - 6 20102020 年中拉雙邊貿(mào)易概況 204
圖 7 - 7 20102020 年中立雙邊貿(mào)易概況207
圖 7 - 8 20102020 年中羅雙邊貿(mào)易概況211
圖 7 - 9 20102020 年中斯雙邊貿(mào)易概況 214
圖 7 - 10 20102020 年中斯雙邊貿(mào)易概況 217
圖 7 - 11 20102020 年中希雙邊貿(mào)易概況 221
圖 7 - 12 20102020 年中匈雙邊貿(mào)易概況 227
圖 8 - 1 20102020 年中阿雙邊貿(mào)易概況234
圖 8 - 2 20102020 年中北馬雙邊貿(mào)易概況237
圖 8 - 3 20102020 年中波雙邊貿(mào)易概況 240
圖 8 - 4 20102020 年中黑雙邊貿(mào)易概況243
圖 8 - 5 20102020 年中塞雙邊貿(mào)易概況 246
圖 8 - 6 全球近 20 年新發(fā)現(xiàn)的前十大銅礦項(xiàng)目 247

表錄
表 1 - 1 20182020 年中東歐 17 國(guó) GDP 實(shí)際增速 3
表 1 - 2 2020 年中東歐地區(qū)主要國(guó)家旅游業(yè)指標(biāo)變化 11
表 1 - 3 2020 年中東歐地區(qū)主要并購(gòu)交易 12
表 1 - 4 2020 年中東歐主要證券交易所 IPO 情況 13
表 1 - 5 2020 年中東歐地區(qū)主要國(guó)家銀行業(yè)并購(gòu)交易 14
表 2 - 1 20202022 年中東歐地區(qū)和全球主要地區(qū) GDP 增速預(yù)測(cè) 17
表 2 - 2 20202022 年全球 GDP 增速和貿(mào)易增速預(yù)測(cè) 19
表 2 - 3 20202022 年歐盟和歐元區(qū) GDP 增速及通貨膨脹率預(yù)測(cè) 23
表 2 - 4 20202022 年中東歐 17 國(guó) GDP 增速25
表 2 - 5 20212023 年歐盟 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和恢復(fù)社會(huì)秩序 贈(zèng)款分配方案 35
表 2 - 6 20192021 年穆迪對(duì)中東歐 17 國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)結(jié)果 36
表 2 - 7 20192021 年標(biāo)普對(duì)中東歐 17 國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)結(jié)果 39
表 2 - 8 20192021 年惠譽(yù)對(duì)中東歐 17 國(guó)主權(quán)信用評(píng)級(jí)結(jié)果 42
表 2 - 9 20182020 年中東歐 6 國(guó)經(jīng)濟(jì)趨同指標(biāo)一覽 46
表 3 - 1 歐盟和非歐盟 18 國(guó) I - DESI 指數(shù)及其離散度 59
表 3 - 2 電子愛(ài)沙尼亞 大事記 64
表 3 - 3 中東歐國(guó)家擁有的數(shù)字教育平臺(tái) 71
表 4 - 1 中東歐國(guó)家商業(yè) 5G 網(wǎng)絡(luò)部署現(xiàn)狀86
表 4 - 2 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)商業(yè) 5G 網(wǎng)絡(luò)部署現(xiàn)狀 87
表 4 - 3 歐洲核心國(guó)商業(yè) 5G 網(wǎng)絡(luò)部署現(xiàn)狀 88
表 4 - 4 來(lái)自中東歐國(guó)家的獨(dú)角獸和新興科技公司名單 89
表 5 - 1 20162020 年中國(guó)與中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易概況 105
表 5 - 2 20162020 年中國(guó)與中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易總額 107
表 5 - 3 20162020 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易出口額 109
表 5 - 4 20162020 年中國(guó)自中東歐 17 國(guó)的商品貿(mào)易進(jìn)口額 110
表 5 - 5 20152019 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)直接投資存量 112
表 5 - 6 20152019 年中國(guó)對(duì)中東歐 17 國(guó)直接投資流量 114
表 5 - 7 20102019 年中東歐 17 國(guó)對(duì)中國(guó)的直接投資流量 115
表 5 - 8 中國(guó)人民銀行與中東歐 17 國(guó)貨幣當(dāng)局雙邊本幣互換一覽表 119
表 5 - 9 中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)與中東歐 17 國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署的雙邊監(jiān)管合作
諒解備忘錄和監(jiān)管合作協(xié)議一覽表 120
表 5 - 10 中國(guó)證監(jiān)會(huì)與中東歐 17 國(guó)證券 (期貨) 監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署的
備忘錄一覽表 121
表 5 - 11 2019 年 4 月至 2021 年 2 月中國(guó)與中東歐 17 國(guó)簽署的產(chǎn)業(yè)
合作協(xié)定一覽表 121
表 5 - 12 2019 年 3 月至 2021 年 2 月中國(guó)與中東歐地區(qū)國(guó)家的主要產(chǎn)業(yè)
合作項(xiàng)目 (投資) 124
表 5 - 13 20112019 年中國(guó)在中東歐地區(qū)的對(duì)外承包工程完成額 128
7中東歐經(jīng)濟(jì)研究報(bào)告 20202021
表 6 - 1 2020 年中國(guó)對(duì)歐盟進(jìn)出口十大商品品類(lèi) 133
表 6 - 2 20092020 年中國(guó)對(duì)中東歐、 歐盟主要國(guó)家進(jìn)出口貿(mào)易總額
比較 137
表 6 - 3 20102019 年中國(guó)對(duì)原歐盟 28 國(guó)、 中東歐 17 國(guó)的直接投資
情況 142
表 6 - 4 20192020 年中歐雙邊投資談判進(jìn)程 148
表 6 - 5 中歐全面投資協(xié)定對(duì)歐盟產(chǎn)生的主要收益 148
表 6 - 6 2019 年歐洲地區(qū)新簽合同額和完成營(yíng)業(yè)額前 10 國(guó)別 (地區(qū))
市場(chǎng)排名 154
表 6 - 7 20192020 年部分中國(guó)對(duì)歐承包工程 (中標(biāo)/ 新簽) 155
表 6 - 8 20082019 年中國(guó)部分對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額 159
表 6 - 9 中國(guó)人民銀行與歐洲國(guó)家和地區(qū)中央銀行或貨幣當(dāng)局簽署的
雙邊本幣互換一覽表 165
表 6 - 10 中國(guó)工商銀行歐洲機(jī)構(gòu)一覽表 166
表 6 - 11 中國(guó)銀行歐洲分支機(jī)構(gòu)一覽表 167
表 6 - 12 歐洲法人銀行的注冊(cè)地與外資背景 170
表 6 - 13 來(lái)自歐洲的外資銀行分行名單 170
表 6 - 14 19962020 年中國(guó)證監(jiān)會(huì)與歐洲地區(qū)證券 (期貨) 監(jiān)管
機(jī)構(gòu)簽署備忘錄一覽表 171
表 6 - 15 20032020 年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)與歐洲主要國(guó)家監(jiān)管機(jī)構(gòu)簽署的
雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄和監(jiān)管合作協(xié)議 172
表 6 - 16 中歐金融合作平臺(tái)一覽表 173
表 7 - 1 20152019 年比雷埃夫斯港各項(xiàng)業(yè)績(jī) 224
表 8 - 1 塞爾維亞紫金銅業(yè)波爾銅礦項(xiàng)目概況 247

信息專(zhuān)題目錄
信息專(zhuān)題 1 歐洲匯率機(jī)制簡(jiǎn)介 50
信息專(zhuān)題 2 愛(ài)沙尼亞建立的發(fā)達(dá)數(shù)字社會(huì) 64
信息專(zhuān)題 3 活躍在各個(gè)領(lǐng)域的中東歐獨(dú)角獸和新興科技公司一覽 91
信息專(zhuān)題 4 中國(guó)對(duì)歐洲市場(chǎng)、 中東歐 17 國(guó)工程承包近況 154
信息專(zhuān)題 5 歐洲絲綢之路 的融資策略 161
信息專(zhuān)題 6 中遠(yuǎn)比雷埃夫斯港項(xiàng)目 222
信息專(zhuān)題 7 短時(shí)工作制簡(jiǎn)介 229
信息專(zhuān)題 8 紫金礦業(yè)在塞爾維亞發(fā)展近況 246
研究專(zhuān)題目錄
研究專(zhuān)題 1 20212027 年歐盟多年度財(cái)政框架和 歐盟下一代
復(fù)興計(jì)劃 28
研究專(zhuān)題 2 中東歐國(guó)家趨同跟蹤報(bào)告 44
研究專(zhuān)題 3 中歐全面投資協(xié)定的分析與影響 147