高中畢業(yè)后，從大阪來到東京的永田，希望在戲劇界闖出自己的一片天地。在這里，他遇上了在校大學生沙希。兩個懷揣著各自夢想，從異地來到大都會的年輕人相知、相戀。然而，由于自己創(chuàng)作的戲劇遭到了惡評，永田與劇團的其他成員發(fā)生了激烈的沖突，并被他們所拋棄。陷入整日無所事事的永田，生活困頓，唯有對他的才能堅信不疑、始終以自己的笑容真誠相待的沙希才能拯救。掙扎在理想與現(xiàn)實之間的兩個人，誰才是無可替代的？一段青澀的戀情，道盡在異鄉(xiāng)都市打拼的年輕人的奮斗、不甘與苦澀。而最終，他們將學會放手，學會成長。