本書屬于江蘇聯(lián)合學院金融專業(yè)系列教材。以“能做理財規(guī)劃”為起點，主要內(nèi)容包括8大課程項目，分別是個人理財認知，個人理財技巧，消費理財，儲蓄理財，投資理財，保險理財，教育理財，養(yǎng)老理財。由淺入深，步步提升理財技巧，幫助讀者樹立正確的理財觀念和掌握基本的理財方法。各模塊包含拓展知識、閱讀材料案例等欄目，拓大學生所學知識的廣度。